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中信证券农林牧渔:全面布局农业,首推种业、饲料龙头
作者:佚名    文章来源:中信证券    点击数:    更新时间:2013-10-25    

  2013年,基于行业大周期的研究,我们上半年延续了2012年精选个股的偏空策略,而在6月底的中期策略报告中,上调了行业评级至“强于大市”,全面看多农业,并认为整个农业板块在通胀、基本面转好、政策等利多共振下,有望走出持续18个月左右的板块性行情。同时,我们进一步加强了对行业、重点公司的深度研究,与2012年相比,报告质量保持稳定,报告数量明显增加(详见附录代表报告列表)。在趋势与周期研究的基础上,还增加了很多阶段性机会的研究服务,包括对土地、疫病等概念在内的主题投资机会的研究。

  个股研究方面,隆平高科、登海种业、大北农是我们持续推荐的核心品种;也在较合适的时点,成功推荐了海南橡胶、顺鑫农业、民和股份、亚盛集团、朗源股份等;还以周期布局的视角,推荐了圣农发展、新希望等;同时对2013年暂时没有机会,但质地优秀的海大集团,给予了长线布局的建议。

  建议四季度全面布局农业,首推种业、饲料等。10月农业仍处景气切换期,但种子预收款、秋捕海参价格等开始形成;11月以后至明年春节,畜禽价格预计重新开启上涨,农产品进入销售旺季,土地流转等改革预期强烈,农业相关扶持政策进入密集出台期。我们认为,中报、三季报利空已经基本释放、农业股估值调整充分,基本面向好与主题性催化结合,农业股有望迎来普涨行情。推荐整个农业板块。重点组合:隆平高科、登海种业、大北农、海大集团、朗源股份、圣农发展、新希望、民和股份等,关注土地流转概念股。

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